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维梧资本与倍哲资本达成协议收购Angiotech Pharmaceuticals
2016 年 12 月 19日

美国加州帕洛阿尔托与加拿大温哥华,2016年12月19日 /PRNewswire/ – Angiotech Pharmaceuticals (Canada) 今天宣布该公司已经签署最终协议,被由全球领先的医疗健康投资基金维梧资本(Vivo Capital LLC)与中国领先的投资与咨询公司倍哲资本(ZQ Capital Limited)牵头的投资者财团收购。该投资者财团还包括GSO Capital Partners LP,中国东方资产管理(国际)控股有限公司及丰盛投资有限公司。根据协议,投资者财团将收购Angiotech 100%的股份。此外,一家由丰盛投资有限公司关联方管理及GSO Capital Partners LP(GSO,黑石集团旗下部门)关联方提供管理的商业发展公司为此交易提供了高级担保融资。具体交易条款未公开披露。预计收购将于2017年第一季度完成。

Angiotech是一家医疗器械生产商,拥有自有品牌、私家品牌和OEM的多元产品线。Angiotech在全球拥有2千多名员工,在英格兰、波多黎各、墨西哥和德国设有生产基地,客户遍布全球逾80个国家。

维梧资本的管理合伙人余诚明表示,“我们很高兴能与Angiotech制药公司的管理团队、员工及客户合作。公司在手术针、缝线和手术刀的核心市场中具有持续性销售增长的潜能。我们期待与他们共同利用Angiotech的多渠道策略选择性地充实产品组合,并推动中国及亚洲其他地区等重点市场的高速成长。”

倍哲资本董事长沈哲清表示,“我们认为Angiotech完全符合我们的成长战略,并非常欢迎公司携其强大的管理团队和员工加入我们的投资组合。我们很荣幸有机会与公司合作进一步加强其产品和市场,扩大其影响力,并继续造福包括中国在内的全球数百万患者。”

“Angiotech Pharmaceuticals的主要股东们认为现在是过渡到新股东的合适时机,我们坚信由维梧资本和倍哲资本领导的投资者财团将延续已经建立起的强劲势头,”Angiotech Pharmaceuticals董事会联合主席Jeff Goldberg表示。“公司在这个股东集团下取得了重大进展,加强了管理团队,推出新产品和扩大产品线,以及精简优化运营。”

Angiotech首席执行官John Barr评论道,“我首先要感谢我们的客户对Angiotech一直以来的支持。我们将继续致力于提高为客户服务的能力。我们的员工在过去数年里工作努力并经历了公司的重大变革。我们感谢他们长期坚守Angiotech 以客户为核心的使命。我们的股东和董事会对Angiotech的投资、长期支持及有力的指导,在我们的成功中发挥了关键作用,对此我谨表感谢。我和管理团队都非常期待与新股东的合作实现无缝过渡,在继续加速我们的成长的同时持续致力于提高和改善客户服务。”

O’Melveny & Myers担任投资者财团的法律顾问,Paul Hastings LLP与Magstone Law担任倍哲资本的法律顾问。Piper Jaffray & Co和Irell & Manella分别担任Angiotech的财务顾问及法律顾问。

关于维梧资本

维梧资本(Vivo Capital)成立于1996年,是一家专注于生命科学和健康领域的投资公司,旗下管理超过18亿美元。维梧资本在美国加州的帕洛阿尔托、大中华区的北京、上海和台北设有办公室。维梧目前投资超过80家私有和上市的生物医药、专科药及医疗器械公司。
更多信息请见:www.vivocapital.com

关于倍哲资本

倍哲资本(ZQ Capital)是一家专注于发掘、投资和与国际企业合作以实现其中国市场增长潜力的投资与咨询公司。运用其丰富的中国本土经验和与亚洲各金融机构和各行业领先企业家间的广泛人脉,倍哲资本专注于与成功的国际品牌合作,并通过其中国经验和网络为合作方创造价值。

关于中国东方资产管理(国际)控股有限公司

中国东方资产管理(国际)控股有限公司总部设于香港,是中国东方资产管理集团公司的全资子公司。中国东方资产管理(国际)控股有限公司是集团公司的主要海外平台。截至2015年12月31日,中国东方资产管理(国际)控股有限公司的资产超过520亿港元。中国东方资产管理(国际)控股有限公司的主要业务包括投资、企业财务咨询、不良资产收购和资产管理。

关于丰盛投资有限公司

丰盛投资有限公司是一家投资公司,投资于不同領域,包括但不限于媒体、电信、医疗健康、房地产和金融机构等行业。

关于Angiotech

Angiotech Pharmaceuticals已开发和制造自有品牌、私家品牌和OEM的手术器材超过40年的时间。公司提供最全面的刀片和缝线组合,包括Quill免打结组织缝合器械等创新产品。Angiotech总部位于加拿大温哥华,致力于满足专业手术市场的需求,在牙科、眼科、整形外科、皮肤科、骨科、泌尿科、显微外科、兽医学和创伤专科领域都建立起了值得信赖的合作伙伴关系。Angiotech的主要股东包括Blue Mountain Capital LLC的关联方、Courage Capital Management LLC和Cetus Capital LLC。

联系人:Joseph Siletto, (617) 455-5186